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ヘッジファンドとミューチュアルファンドの違い

ヘッジファンドとミューチュアルファンドは2つの一般的なプール投資手段であり、そこでは多くの投資家が資金をファンドマネジャーに委託し、ファンドマネジャーは異なる種類の上場証券に同じものを投資します。 投資信託は投資であり、投資家は比較的低コストで、多様で専門的に管理されたバスケットに投資する機会を与えられます。

一方、 ヘッジファンドは未登録の民間投資に他なりません。 それは多様な範囲の取引技術を使用し、多様なリスクからなる証券にお金を投資します。

2つの投資方法の主な違いは、ミューチュアルファンドは相対的なリターンを求めているのに対し、絶対的なリターンはヘッジファンドによって追いかけられているということです。 この記事では、ヘッジファンドとミューチュアルファンドの重要な違いについて説明しています。ぜひ読んでください。

比較表

比較基準ヘッジファンド投資信託
意味ヘッジファンドは投資のポートフォリオであり、資産を購入するために適格な裕福な投資家がお金を貯めているものはほとんどありません。複数の投資家の貯蓄をまとめて低価格で多様な証券を購入する信託は、ミューチュアルファンドとして知られています。
戻る絶対の相対
管理積極的に管理されています。比較的積極的に管理されていません。
オーナーほんの少し数千
投資家のタイプ年金基金、寄付基金、富裕層の個人。リテール投資家
規制規制が少ないSEBIによる厳格な規制
料金パフォーマンスベース運用資産の割合に基づきます。
ファンドマネジャーの所有権相当な非実質的
透明度投資家にのみ提供される情報。年次報告書が発行され、資産の運用実績の半年ごとの開示が行われます。

ヘッジファンドの定義

優れたリターンを生み出すために高度な投資およびリスク管理戦略を使用する民間投資ポートフォリオはヘッジファンドとして知られています。 このファンドでは、限られた数の認定投資家しか認められていません。彼らは、お金をさまざまな種類の資産に投資するファンドマネジャーと一緒にプールしています。 ファンド・マネージャーは、ファンドの資産から得た利益に応じて、ファンドの管理に対して手数料を請求します。

ヘッジファンドは、少数の富裕層投資家だけがファンドに投資できる投資パートナーシップです。 ファンドへの初期投資の最低額は比較的高いです。 基金は厳しい規制から解放されています。 リスクファクターはヘッジファンドでは非常に高いため、ファンドマネージャーはショート、トレーディングオプションの売却、大幅に割引された証券への投資、特定のイベントの予測などの積極的な戦略を使用します。リスクを高め、収益を高める。

投資信託の定義

ミューチュアルファンドとは、ファンドによって確立された共通の目標のために、多くの投資家がその資金をプールする投資ビークルを意味します。 投資家は資金を集めてファンドマネジャーと一緒にプールします。ファンドマネジャーは、資本市場で、株式、債券、その他の取引可能な商品などの多様な証券のバスケットに投資します。

ファンドマネジャーはポートフォリオのエキスパートであり、ファンドの効果的な管理と管理の面倒を見ます。 運用会社は、ファンドの資産の価値に基づいてファンドを管理するための手数料を請求します。

ファンドへの投資家は、ミューチュアルファンドの資産に対する所有持分を持っています。所有権の一部は、各投資家が拠出したファンドに依存します。 ミューチュアルファンドのリターンは、そのパフォーマンスによって異なります。値が上がるとリターンが上がり、逆の場合はリターンが下がる可能性があります。 当期純利益および資本増価は、自己資本比率に応じてユニット保有者に分配されます。

ヘッジファンドとミューチュアルファンドの主な違い

ヘッジファンドとミューチュアルファンドの違いは、以下の理由で明確に説明できます。

  1. ヘッジファンドはポートフォリオ投資として説明され、それによって、少数の認定投資家だけが資産を購入するために彼らのお金を一緒にプールすることを許可されます。 ミューチュアルファンドは専門的に管理された投資ビークルを指します。そこでは、ファンドは複数の投資家から集められ、証券を購入するために一緒にプールされます。
  2. ヘッジファンドは絶対的な収益を追求しています。 逆に、投資信託は証券への投資に対して相対的な収益を求めます。
  3. ヘッジファンドは積極的に管理されています。そこでは、優れた投資とリスク管理の技術が良いリターンを得るために使われていますが、これはミューチュアルファンドの場合ではありません。
  4. ミューチュアルファンドの所有者は非常に多く、すなわちミューチュアルファンドの所有者は何千人もいる可能性があります。 しかし、ヘッジファンドの所有者は数に限りがあります。
  5. 私たちが投資家の種類について話すならば、ヘッジファンド投資家は純資産の高い投資家です。 その一方で、投資信託には小規模および個人投資家がいます。
  6. ヘッジファンドは厳しく規制されていますが、ミューチュアルファンドはインド証券取引委員会(SEBI)によって厳しく規制されています。
  7. 運用手数料は、投資信託で運用されている資産の割合によって異なります。 ヘッジファンドとは対照的に、運用手数料は資産のパフォーマンスに基づいています。
  8. ヘッジファンドでは、ファンドマネジャーも所有権のかなりの部分を占めています。 ファンドマネジャーが実質的な利益を持たないミューチュアルファンドとは異なります。
  9. 投資信託では、報告書は毎年公表され、資産の運用実績の開示は半年ごとに行われます。 ヘッジファンドとは対照的に、情報は投資家にのみ提供され、公に事業の開示はありません。

結論

あなたが資本市場のアマチュアであり、これら2つの資金のうちの1つに投資したいと思うなら、あなたはあなたのリソースに従って選択をすることができます。 あなたが多額のお金を持っているなら、あなたはヘッジファンドに行くことができますが、あなたの投資額が低ければ、あなたはミューチュアルファンドを選ぶことができます。

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